12.08.2025 aktualisiert
nicht verfügbar
Steuerexperte / Senior Business Analyst Abgeltungsteuer
Schmitten im Tauns, Deutschland
Deutschland +2
Diplom-KaufmannSkills
Business AnalystKapitalertragsteuerAbgeltungsteuerInvestmentsteuerOperational TaxKundensteuerProduktsteuerSteuerbescheinigungclient tax reportingQuellensteuerwithholding taxSteuerexperteAbzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz
Seit mehr als 25 Jahren beschäftige ich mich mit steuerlichen Anforderungen des Wertpapiergeschäftes und deren Umsetzung in Abwicklungsprozesse und IT-Systeme bei Finanzdienstleistern. Meine Schwerpunkte sind: Deutsche Abgeltungsteuer, Kapitalertragsteuer, Investmentsteuer, das Steuerreporting von Kapitalanlagen (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung) und neu das Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzStEntModG) bzw. EU-FASTER.
Fachbuch-Autor zur Abgeltung- und Kapitalertragsteuer:
„Kapitalertragsteuer und Abgeltungsteuer verstehen“, 6. Auflage, Springer Gabler Verlag
https://www.springer.com/de/book/9783658272661
„Herausforderungen der depotführenden Stellen bei der Umsetzung des AbzStEntModG“, Recht der Finanzinstrumente 1/22, 48
https://online.ruw.de/suche/rdf/Herausfor-der-depotfue-Stellen-bei-Umsetzun-des-Ab-14a3ecba81000d783a3b25d1f9569546
Fachbuch-Autor zur Abgeltung- und Kapitalertragsteuer:
„Kapitalertragsteuer und Abgeltungsteuer verstehen“, 6. Auflage, Springer Gabler Verlag
https://www.springer.com/de/book/9783658272661
„Herausforderungen der depotführenden Stellen bei der Umsetzung des AbzStEntModG“, Recht der Finanzinstrumente 1/22, 48
https://online.ruw.de/suche/rdf/Herausfor-der-depotfue-Stellen-bei-Umsetzun-des-Ab-14a3ecba81000d783a3b25d1f9569546
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischgut
Projekthistorie
10/2020 - 03/2021 Steuerexperte Kapitalertragsteuer, französische Großbank, Frankfurt a.M.
Experte für Kapitalertrag- und Investmentsteuer in einem Tax Compliance Management Projekt nach IDW PS 980
02/2020 – 07/2020 Tax reporting and compliance manager, deutsche Großbank, Eschborn
Beratung und Qualitätssicherung tax reclaim services für deutsche Kapitalertragsteuer beim BZSt, Prüfung von Kundendokumenten und -stammdaten
08/2019 – 12/2019 Selbständiger Business Analyst, deutsche Großbank, Frankfurt a.M.
Analyse und Abstimmung gesetzlicher Anforderungen mit Fokus auf Kapitalertrag- und Investmentsteuer für die Jahresplanung 2020
03/2019 - 07/2019 Selbständiger Business Analyst, Bank Management Technology, Privatbankhaus, Hamburg
Fachliche Spezifikation, Test und Qualitätssicherung einer Applikation zur Abrechnung der Vorabpauschale; Analyse aktueller Anforderungen zur Abgeltung-, Kapitalertrag- und Investmentsteuer; Qualitätssicherung Jahressteuerbescheinigungen 2018;
Experte für Kapitalertrag- und Investmentsteuer in einem Tax Compliance Management Projekt nach IDW PS 980
02/2020 – 07/2020 Tax reporting and compliance manager, deutsche Großbank, Eschborn
Beratung und Qualitätssicherung tax reclaim services für deutsche Kapitalertragsteuer beim BZSt, Prüfung von Kundendokumenten und -stammdaten
08/2019 – 12/2019 Selbständiger Business Analyst, deutsche Großbank, Frankfurt a.M.
Analyse und Abstimmung gesetzlicher Anforderungen mit Fokus auf Kapitalertrag- und Investmentsteuer für die Jahresplanung 2020
03/2019 - 07/2019 Selbständiger Business Analyst, Bank Management Technology, Privatbankhaus, Hamburg
Fachliche Spezifikation, Test und Qualitätssicherung einer Applikation zur Abrechnung der Vorabpauschale; Analyse aktueller Anforderungen zur Abgeltung-, Kapitalertrag- und Investmentsteuer; Qualitätssicherung Jahressteuerbescheinigungen 2018;
• Beratung in Produkt- und Kundensteuern
• Unterstützung einer Fonds-Verwahrstelle bei der Umsetzung der Reform der Investmentbesteuerung
• Anbindung Tax Modul SECTRAS von cpb Software an ein Wertpapierabwicklungssystem
• Unterstützung einer Fonds-Verwahrstelle bei der Umsetzung der Reform der Investmentbesteuerung
• Anbindung Tax Modul SECTRAS von cpb Software an ein Wertpapierabwicklungssystem
• Steuerfachliche Unterstützung bei der Umsetzung der Reform der Investmentbesteuerung im Bereich depotführende bzw. Verwahrstelle für Investmentfonds
• Analyse steuerrechtlicher Anforderungen zu Abgeltungsteuer, QI/FATCA, Common Reporting Standard, IRC Section 871(m) und ausländischen Quellensteuern bezüglich Auswirkungen auf Abwicklungssysteme und Prozesse im Bereich Depotverwaltung
• Mitarbeit im Projekt Internalisierung Quellensteuerservices
• Teilnahme an BVI- und WM-Arbeitskreisen zur Abgeltungsteuer und Investmentbesteuerung
• Stellungnahme zu neuen Gesetzesvorhaben und BMF-Schreiben
• Analyse steuerrechtlicher Anforderungen zu Abgeltungsteuer, QI/FATCA, Common Reporting Standard, IRC Section 871(m) und ausländischen Quellensteuern bezüglich Auswirkungen auf Abwicklungssysteme und Prozesse im Bereich Depotverwaltung
• Mitarbeit im Projekt Internalisierung Quellensteuerservices
• Teilnahme an BVI- und WM-Arbeitskreisen zur Abgeltungsteuer und Investmentbesteuerung
• Stellungnahme zu neuen Gesetzesvorhaben und BMF-Schreiben
exali Berufshaftpflicht-Siegel
Das original exali Berufshaftpflicht-Siegel bestätigt dem Auftraggeber, dass die betreffende Person oder Firma eine aktuell gültige branchenspezifische Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat.
Versichert bis: 01.02.2026